2023/06/20 수급주 매매 준비 종목 분석- 효성티앤씨, 금호석유

효성티앤씨(298020)

• 기업개요
  -2018년 6월 1일 효성에서 인적분할, 섬유/무역 사업 목적으로 설립 
  -섬유 부문 주요 제품: 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사, PTMG(폴리테트라메틸렌글리콜) 
  -무역 부문 주요 사업: 철강, 화학제품 트레이딩
  -테마: 섬유화학, 친환경 바이오 플라스틱, 타이어, 중국 리오프닝 관련주
  -전일시가총액: 1조 7천억원
  
  
• 기업 실적분석 
  -2022년 3,4분기 적자에서 2023년 1분기 흑자로 전환 
  -중국 리오프닝 및 인도 경기 회복에 따른 의류 수요 상승 예상
  -스판덱스 소재 가격 상승 및 중국/인도 내 스판덱스 제조기업 감소

• 차트분석
  -375,000원 라운드피겨 부근에서 저항 및 지지를 형성 
  -4월부터 375,000원 지지선을 3번 딛고 반등 
  -중장기 이동평균선이 완만한 우상향을 그리며 이동평균선 밀집 형성 시작 
  -의견: 기술적으로 상승 가능성 있음

• 6/20 종가 7.36% 상승 요인 찾기
  -6/20일 당일, 글로벌 패션/섬유 전시회에서 폐어망을 사용한 친환경 섬유 공개 기사 있으나 주가에 영향을 크게 끼칠정도는 아니라고 판단됨  
  -미국과 중국의 관계 진전에 대한 6/19일 기사로 인한 중국의 리오프닝 기대감에 관련한 테마성 움직임으로 추측 

효성티앤씨 수급주 매매 분석(6/20)

1. 박스권을 돌파했거나 2차파동을 돌파했다고 보기엔 애매하지만 거래량을 동반한 7.36%의 장대양봉 형성 
2. 돌파시 거래대금 398억을 동반 (100억 이상)
3. 외국인과 기관의 양매수가 이루어짐 (투신, 연기금 동시 매수 동반)
4. 돌파봉이 120일 이동평균선 위에서 형성 

• 기준봉 가격 분석 및 매매 시나리오 
  -시가: 398,000 / 종가 423,000
  -1차매수가(75%) : 416,750 (할당 비중의 50% 진입) 
  -2차매수가(50%) : 410,500 (나머지 50% 비중으로 추가 매수)
  -1차매수 후 익절가(전일종가) : 423,000
  -2차매수 후 익절가(87.5%) : 419.875
  -손절가(25%) : 404,250

 

금호석유(011780)

• 기업개요
  -합성고무, 합성수지, 정밀화학, CNT(탄소나노튜브), 건자재, 에너지 사업 및 부동산 운영 임대 사업(항만, 리조트)
  -합성고무 제품: SBR,BR,NBR,LATEX
  -합성수지 제품: PS, ABS, EPS, PPG 
  -정밀화학 제품: 노화방지제, 가황촉진제
  -테마: 석유화학, 중국 리오프닝 관련주
  -전일시가총액: 3조 8천억원
  
  
• 기업 실적분석 
  -2021년 코로나로 인한 수혜로 인한 높은 영업이익 대비 지속적 감소중
  -하지만 어느정도 견조한 실적을 유지하고 있으며 석유화학 업종이 서서히 회복중

• 차트분석
  -2021년 코로나 수혜 이후 지속적 하락추세 
  -현재 바닥구간에서 장기간 횡보중
  -의견: 어느정도 견조한 실적과 더불어 주가 하락 후 저점에서 횡보하고 있는 점은 매력적으로 고려해볼 만 함

• 6/20 종가 9.24% 상승 요인 찾기
  -3분기 실적 반등 기대 뉴스  “금호석유, 3분기부터 유의미한 실적 반등 기대”
  금호석유의 올해 2분기 영업이익은 1113억원으로 전 분기 대비 14.5% 감소할 것으로 추정했다.
  고가 원재료 가격 투입 영향으로 5~6월 전 사업부문의 래깅 스프레드 축소가 예상되기 때문이다. 또 경쟁사 말레이시아플랜트 가동으로 NB라텍스 가격이 하락세로 전환됐고, 열병합발전소 정기보수와 전력도매가격(SMP) 하락 등으로 에너지부문의 실적이 감소할것이란 분석이다.
  다만 올해 3분기부터는 의미있는 실적 반등이 점쳐진다. 2분기 페놀유도체부문 정기보수로 인한 물량 측면의 기저효과가 발생하는 가운데 합성고무는 증설 부담이 타 화학제품 대비 제한적이라는 평가다.
  여기에 부타디엔·에틸렌·프로필렌·벤젠 등 원재료 가격 하락으로 합성고무부문의 스프레드 개선이 예상된다. 고객사 품질 승인 완료로 수익성이 높은 솔루션스타이렌부타디엔고무(SSBR)의점진적 판매 증가도 전망된다는 설명이다.
  -효성티앤씨와 더불어 중국 리오프닝 기대감도 영향 미쳤을 것이라 추측

 

금호석유 수급주 매매 분석(6/20)

1. 박스권을 돌파했거나 2차파동을 돌파했다고 보기엔 애매하지만 거래량을 동반한 9.24%의 장대양봉 형성 
2. 돌파시 거래대금 520억을 동반 (100억 이상)
3. 외국인과 기관의 양매수가 이루어짐 (투신, 연기금 동시 매수 동반)
4. 돌파봉이 120일 이동평균선을 돌파하였으나 위에서 형성되지는 않음  

• 기준봉 가격 분석 및 매매 시나리오 
  -시가: 132,600 / 종가 143,100
  -1차매수가(75%) : 140,475 (할당 비중의 50% 진입) 
  -2차매수가(50%) : 137,850 (나머지 50% 비중으로 추가 매수)
  -1차매수 후 익절가(전일종가) : 143,100
  -2차매수 후 익절가(87.5%) : 141,787.5
  -손절가(25%) : 135,225
• 1번과 4번 조건이 부합하지 않으므로 매매보류 및 추적관찰 요망